機能

顧客・案件管理

顧客と案件、履歴、担当、次の対応をまとめて確認。

日常業務

この機能で、日常業務の何が変わる?

自動+半自動

顧客・案件管理

これまで
仕事が進むたびに、同じ顧客・物件の情報を入力し直す。
反響灯
前の段階の情報と履歴を、次の段階へ引き継ぐ。
人がすること
同じ人かどうか、まとめるかどうか、いつもと違う点を確認。
改善
重複入力と探し直しを減らす。

どこまで自動で進むかは、業務や設定によって変わります。送信・契約・金額・いつもと違う対応などの最終確認は、お客様が行います。